导演：奥胁雅晴 

主演：林原惠美 大本真基子 高木涉 田中一成 上田祐司 桧山修之 仓田雅世 松井菜樱子 森久保祥太郎 梅津秀行 松本保典 银河万丈 浦和惠 中岛千里 今村直树 仲木隆司 鸟海胜美 草尾毅 永岛由子 盐屋浩三 宝龟克寿 丰岛真千子 西村朋纮 

天使惠（林原惠美 配音）本是铮铮男儿，可六岁那一年，在阴差阳错之下，他打开了一本魔法书，并被书中的恶魔变成了女孩，不仅如此，恶魔还消除了所有认识天使惠的人的记忆，这样即便天使惠喊破喉咙，也没有人相信他的男儿身。　　就这样，顶着一副所有女人都会心生羡慕的美丽面庞的天使惠渐渐长大，并且升入了高中，学校里出了名的不良少年苏我源造（高木渉 配音）第一面就深深的爱上了天使惠，对她展开了热烈的追求，但天使惠居然以拳脚回应。天使惠的内心里只有一个愿望，那就是找到那本失落的魔法书，找回自己的男儿身。